چگونه می‌توان یک داشبورد فروش ایجاد کرد؟

داشبورد فروش به عنوان نمایش بصری داده‌های فروش شرکت تعریف می‌شود. داشبورد می‌تواند برای افراد و دوره‌های مختلف طراحی شود و بسیاری از داشبوردهای فروش همچنین می‌توانند از داده‌های زمان واقعی استفاده کنند. متداول‌ترین متریک‌های تحلیل شده با داشبورد فروش، هدف در مقابل دستاورد، نرخ تبدیل یا نرخ برنده، درآمد حاصل از هر کارمند فروش و غیره است.

هدف اصلی داشبورد فروش ارائه نمای کلی از شاخص‌های کلیدی عملکرد (KPI) سازمان و نشان دادن پیشرفت تیم فروش به سمت اهداف و درآمد است. بسیاری از تصمیمات مهم در مورد کارمندان فروش با کمک داشبورد فروش مانند مزد، پاداش، تصمیم‌گیری در مورد برنامه‌ریزی، مشوق‌ها و شناسایی مسائل قبل از اینکه به یک مشکل مهم در سازمان تبدیل شوند، اتخاذ می‌گردند.

داشبورد فروش نه تنها برای تیم فروش بلکه برای کل سازمان یک بخش اساسی است. از آنجایی که داشبورد فروش، تصویری روشن از وضعیت فروش فعلی و همچنین پیش‌بینی فروش آینده ارائه می‌دهد و تنها بخش درآمدزا، بخش فروش است، بیشتر مدیران سطح بالا به آن علاقه‌مند هستند. به عنوان مثال هیئت مدیره نمی‌تواند از هر فروشنده‌ای در مورد عملکرد فروش او سوال کند. داشبورد فروش نمای کلی از فروش را به مدیریت سطح بالا ارائه داده و به آن‌ها انتظارات روشنی می‌دهد.

نحوه ایجاد داشبورد فروش

ایجاد یک داشبورد فروش مناسب به اندازه داده‌های موجود در آن ضروری است. فروشنده ممکن است بهترین رقم را کسب کند، اما اگر خواننده آن را درک نکند فایده‌ای ندارد. در اینجا مراحل ایجاد داشبورد فروش ذکر شده است:

۱- متریک‌های فروش

مهم‌ترین قسمت داشتن داشبورد این است که بدانید از کجا و چگونه شروع کنید. اهدافی که سازمان در تلاش است به آن‌ها برسد باید هنگام تشکیل داشبورد فروش مورد توجه قرار گیرند. این می‌تواند به شما کمک کند تا پیشرفت را تجسم کرده و هم‌زمان با پیشرفت به سمت هدف، آن را ردیابی کنید.

متریک‌های مهم سازگار با چشم‌انداز شرکت را دریابید. به عنوان مثال اگر شرکت می‌خواهد در سه سال آینده گردش مالی صد میلیون دلاری را بدست آورد، پس تمرکز باید بر روی دستیابی به هدف باشد. یا اگر شرکت می‌خواهد حداکثر سهم بازار از رقبا را در سه سال آینده بدست آورد، KPI  باید یک شاخص را به عنوان سهم بازار بدست آورد.

اگر چندین تیم فروش در سازمان وجود دارد، پس هر یک از آن‌ها باید KPI مربوط به خود را داشته باشند. این موارد متریک‌های استاندارد فروش است که توسط داشبورد فروش قابل پیگیری می‌باشد: متریک‌های فعالیت فروش (Activity Sales)، متریک‌های تولید سرنخ (Lead Generation) فروش، متریک‌های لوله فروش (Pipeline Sales)، متریک‌های بهره‌وری فروش، متریک‌های استخدام و پذیرش و غیره.

۲- روش کار داشبورد

برای همه داشبوردها نمی‌توان یک متریک فروش واحد داشت، به همین دلیل باید بدانید که چگونه این داشبوررد تشکیل می‌شود و چه کسی از آن استفاده می‌کند. داشبورد فروش باید به نمایندگان فروش کمک کند تا پیشرفت خود را در دستیابی به اهداف پیگیری کنند. موارد زیر قبل از شناسایی نحوه استفاده از داشبورد فروش مورد توجه قرار می‌گیرد:

چه کسی از داشبورد فروش استفاده می‌‌کند؟ کارمندان خط صف، مدیران، معاونان اصلی، هیئت مدیره یا ترکیبی از این افراد؟

چگونه از آن استفاده خواهند کرد؟ روزانه، ماهانه یا فصلی؟

اطلاعاتی که آن‌ها می‌خواهند ببینند چیست و بر کدام متریک‌ها و محاسبات تمرکز خواهند کرد؟ همچنین باید در مورد محل مشاهده داشبورد فکر کنید. به عنوان مثال، اگر تیمی از خارج از کشور هستید در نظر داشته باشید که داشبورد فروش را برای تلفن همراه تهیه کنید تا بتواند در تلفن، رایانه یا تبلت در هر کجا مشاهده شود.